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Transfer of securities to another portfolio
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Anonymous |
Currently, it is not possible to transfer securities that have already been purchased from one portfolio to another. To do this, you have to create each security in the new portfolio and delete it in the old portfolio. A transfer function would save the user a lot of time.
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This is a function I miss most. It‘s so cumbersome to move one position from one portfolio to the next as you have to delete it in one portfolio and add it in the other.
Currently when you buy a stock in 1 of your portfolio, it is not possible to move this stock to another portfolio, even though this option is available when you create a transaction.
The only way around this is to delete the stock from the old portfolio and recreate it in the new one. While this may work for a single transaction, it will be a nightmare to manage when you DCA into a stock (i.e investing into a stock regularly).
Christian
The possibility of moving a security from one portfolio to another would be very useful.
Christian
Ein Verschieben von einem in das andere Portfolio wäre wirklich klasse!!
Zusätzlich wäre eine Möglichkeit klasse, nur einzelne Werte aus einem Portfolio im Aggregated anzeigen lassen, nicht das ganze Portfolio.
I need this functionality as well. My case is:
1. I add my assets from my broker (stocks, etf, crypt,....)
2. I see all of them in one porfolio, but I need to separate them
3. I move the assets to the correspontding portfolio (dividends, etf, risk, crypto) and this way I can see the yield of each group
I really miss this feature too.
My securities account is maintained manually (via PDF), as the portfolio is distributed across several brokers. So this function would be great for some Use cases:
1. portfolio transfer
I would like to transfer the share to another securities account.
2. liquidation of a portfolio
I would like to liquidate the portfolio and transfer the shares to another portfolio.
Possible solution
When I want to enter a new transaction, I can currently select the portfolio at the top. Now this function could also be added when editing transactions.
As soon as you want to transfer the transaction to another portfolio and enter a different portfolio at the top, you are asked whether the transfer only applies to the selected transaction (because, for example, you leave the share in the other portfolio and also buy it in the new portfolio) or whether you want to transfer all positions.
Um z.b meine knockouts besser im Blick zu haben würde ich diese gerne in einem eigenen Depots haben. Da ich aber von TradeRepublic importieren müsste ich stand jetzt in einem neuen Portfolio den trade einpflegen und um "TradeRepublic" Portfolio löschen.
Ganz schön viel Arbeit.Alternativ hätte ich den PDF import genommen...der ist aber ja raus.
Das Problem wird sicher der eine oder andere haben.
Christian
Sowas lässt sich mit dem Open Banking nicht realisieren, da hierbei die Prüfung nach Wertpapieren immer nur für ein einzelnes Portfolio durchgeführt werden kann.
Sprich man kann nicht das Portfolio aufsplitten und trotzdem über das Open Banking aktualisieren lassen.
Christian
Ein Depotübertrag von einem Konto auf mehrere andere bzw. ein bestehendes ist aktuell sehr kompliziert bzw. aufwändig. Man müsste die Aktien aus dem einen Portfolio verkaufen, dieses dann löschen und im anderen dann kaufen und sich davor die Einstandskurse bzw. Daten aufschreiben. Habe bisher zumindest keine andere Möglichkeit gefunden. Das wäre doch noch ein schönes Feature. Z.B auch von einem verknüpften Depot. Von mir aus auch indem man jeden Wert einzeln anstatt zu verkaufen einfach überträgt
Christian